שלום לכולם,
אני מחפש פתרון CRM שיעזור לנהל תהליך עבודה מקצה לקצה. כל לקוח/ליד עובר את השלבים הבאים:
- הצעת מחיר ראשונית
- אישור לקוח
- תשלום מקדמה
- תכנית שרטוט מקצועית
- אישור לקוח סופי לתכנית
- הצעת מחיר סופית
- תשלום
- הנפקת חשבונית
- הזמנת חומרים/בדיקת מלאי
- המתנה להגעת חומרים
- ממתין לייצור
- ממתין לאריזה
- ממתין לאיסוף/תיאום משלוח
אני מחפש לבנות מערכת שתכלול את כל התהליכים האלה, שלפי מה שאני מבין אמורה לכלול טבלאות מקושרות ללקוחות, פרויקטים, חומרים, תשלומים וכו'.
אשמח לשמוע מניסיונכם:
- איך נכון לאפיין כזאת מערכת?
לפי איך שאני מדמיין את זה, אמור להיות דבר ראשון כרטיס לקוח/ליד עם פרטיו, שם אפשר להוסיף פרויקט שישוייך ללקוח הספציפי, הפרויקט מתחלק לכרטיסיות, "תהליך עבודה" "הזמנות" "תשלומים", שם אפשר ליצר הצעת מחיר לפי מחירון קבוע וכן הלאה... - מה הדרך הנכונה לבנות אותה בפועל? (פיתוח מותאם / מערכת מדף, יש המון...)?
תודה מראש!