מערכת CRM למתכנת קטנצ'יק

[מוטי מן]

אני צריך מערכת CRM פשוטה, שאוכל לרשום שם את פרטי הלקוח ואת העבודות שהוא הזמין, פלוס הערות מה הוא רוצה, מה בוצע, איפה אנחנו אוחזים, מה סיכמנו בטלפון, העתקי התכתבויות במייל וכדו'

אני מעוניין בזה בעיקר כי ב"ה החלו לאחרונה לחזור אלי לקוחות מפרויקטים בעבר לפרויקטים חדשים או ע"ג הישנים ואני מוצא את עצמי חופר במייל או בתיקיות המחשב לחפש הערות ורישומים לגבי המוצר/הלקוח מפעם... (והרבה פעמים לא מוצא)

אני עובד לבד, אבל חשוב לי שזה יהיה ממשק חינמי של חברה גדולה כך שאני לא אצטר לדאוג לאחסון וכו' ומצד שני אוכל לגשת מכל מקום אה, ומעדיף בעברית.

אשמח אם תוכלו להמליץ או לקשר אותי למשהו מתאים...
בחיפוש מצאתי המלצה לגבי zoho, פתחתי שם חשבון חינמי, אבל זה מרגיש לי קצת מורכב מידי ויותר מידי ענק למה שאני צריך (ובכלל הקטע של הלידים, ובאיזה שלב עומד המו"מ מול הלקוח...)

[לעזור לכולם]

@מוטי-מן
כאן יש מערכת CRM קוד פתוח להורדה (בשפת PHP) ונתמך בעברית
אבל זה כן דורש שרת אחסון,

[dovid]

@לעזור-לכולם יש כמה אלפי כאלו,
מה הביא אותך לתת המלצה כה ספציפית?

[חגי]

@dovid
אני גם הייתי ממליץ עליו, סתם בגלל שהוא עובד בקונספט דומה לשל וורדפרס, אתה מקבל משהו עם יכולות מרשימות כשלעצמו, ויש אלפי תוספים שמתממשקים עם הCRM הזה בחנות מסודרת של תוספים.
הסיבה שאני לא ממליץ היא בגלל שמדובר במשהו כבד יחסית לעומת הצורך הקטן אותו פירט פותח הנושא.

אבל בתחום של CRMים בקוד פתוח הוא נחשב מוביל מאוד.

[לעזור לכולם]

@dovid כתב במערכת CRM למתכנת קטנצ'יק:

@לעזור-לכולם יש כמה אלפי כאלו,
מה הביא אותך לתת המלצה כה ספציפית?

האמת?
מישהו המליץ לי על זה ואני משתמש בזה
ובד"כ אני לא נוהג לענות על דברים שאני לא בטוח שזה אכן התשובה שתספק את השואל
ראיתי שעברו כמה שעות טובות ואף אחד לא ענה, אז תרמתי מניסיוני הדל
(מצטער, מקווה שלא יקרה שוב...)

[חגי]

@לעזור-לכולם
הוא לא כתב שום דבר בעד או נגד מה שכתבת, הוא רק שאל שאלה לגיטימית של מה גרם לך להמליץ דווקא על הCRM הזה.
והסיבה היא שאתה משתמש בו ומרוצה, שזאת סיבה טובה.

וממילא יוצא שאתה לא מכיר את האלטרנטיבות, אבל אתה יודע שאתה מרוצה מזה, וזה אמור להיות מספיק בשביל להמליץ.

אני גם התלבטתי אם להמליץ על הCRM הזה, אבל בחרתי שלא מהסיבה שכתבתי.

[dovid]

@לעזור-לכולם לא יודע למה המילים שלי נשמעות כה שליליות (תמיד..),
שאלתי בשיא התמימות, וכפי שכתב @חגי

והסיבה היא שאתה משתמש בו ומרוצה, שזאת סיבה טובה.

אין סיבה טובה מזו!

[חגי]

@dovid כתב במערכת CRM למתכנת קטנצ'יק:

לא יודע למה המילים שלי נשמעות כה שליליות (תמיד..)

לא שליליות, יותר כמו ביקורתיות. זה יעזור אם תוסיף אמוג'ים מחייכים 🤩 🫀(זה לב)

אני מניח שזה קשור לזה שאתה מנהל הפורום.

[מוטי מן]

@לעזור-לכולם תודה, אבל זה לא נראה לי שונה כ"כ מהמערכת של zoho, ויש לזה חיסרון משמעותי בשבילי לפחות, האחסון...

[חגי]

אני יכול להציע, אבל לא להמליץ
https://www.streak.com/

זה CRM שמנוהל לך מתוך הממשק של ג'ימייל, אני משתמש בזה רק בשביל מעקב אחרי צפייה במיילים, אבל זה אמור להיות CRM על מלא.

[מוטי מן]

@חגי זה אכן נראה נחמד, אבל קצת מעצבן אותי שזה "נדחף" במייל, אני מנסה את זה אולי אני אתרגל לזה..

[dovid]

@מוטי-מן אני ממש מצטרף לצורך שלך, מאוד אשמח שתעדכן פה אם מצאת מזור חלקי לבעייתך.
אני משתמש בכמה דברים, בשביל משימות לכל לקוח אני פותח אישוזים בגיטאב (גם בפרוייקטים בלי קוד), זה עובד מעולה עם עברית ויש שמה פונקציונליות של מערכת פניות ממש (תגיות, סגירה, פתיחה, העברה לטיפול משתמש מסויים ועוד) וזה בחינם.
בדפדפן יש לי בסרגל הסימניות תיקיה בשם תיקי עבודות ובתוכה קישור לכל לקוח לגיטאב.
כשאני מקבל מייל מלקוח אני רץ לגיטאב ומוסיף משימה עבור מה שהוא מתלונן/מבקש/מעיר, ומעביר את המייל לארכיון.

[avi rz]

אולי monday.com
מאוד גמיש וקל, אפשר להגיע עם זה לצורך מותאם אישית יחסית. יש להם גם תבנית ל CRM
וכמובן אינטגרציות ל Gmail וכדו'. ואטומציות מועילות (כמו שליחת הודעה ללקוח אחרי כל שלב שאתה מסיים, או אחרי יצירת הצעמ"ח / תשלום וכו'.)
עוד דבר חמוד אפשר כאילו ללקוח גישה כאורח שאתה בעצם לא משלם על עוד מקום, ואז כאילו יש לו אזור אישי בכל זמן העבודה הוא יכול תמיד להיכנס ולראות את מצב ההתקדמות של הפרוייקט וכדו'.

[avramk]

@avi-rz עברתי על זה בהחלט חמוד אבל מה עם אנשי קשר שם, לא הצלחתי כל כך

[אביי]

פוסט זה נמחק!

[avi rz]

@avramk כתב במערכת CRM למתכנת קטנצ'יק:

@avi-rz עברתי על זה בהחלט חמוד אבל מה עם אנשי קשר שם, לא הצלחתי כל כך

תבדוק בהדרכה שלהם...
אאל"ט נראה לי שיש שם בעמודות איזה סוג של חיבור בין שורה בלוח מסוים ללוח אחר (של אנשי קשר לדוגמא)
אלא"כ אתה מדבר על התבנית של הCRM אני לא מכיר אותה אישית רק ראיתי מלמעלה שיש שם תשלומים והערות וכו'

[Whenever]

אוסיף לרשימה פה את https://asana.com/
אני אישית לא משתמש אבל מתכנת שאני מכיר משתשמש והוא מרוצה.
זה נותן אפשרות ליצור פרוייקטים ובתוך כל פרוייקט יש רשימות, מטלות, אנשי קשר וכדו',
יש פונקציות לעקוב אחרי מטלות ולתעד פעולות וכדו'

כמו כן, אפשר לתת גישה חלקית לפרוייטק ללקוחות כך שהם יכולים לעקוב אחרי העבודה וגם להוסיף לך מטלות.

כמובן שזה יוצר מכל הפרוייקטים דשבורד בשבילך שתוכל לקבוע ולהחליט על איזה מטלה מאיזה פרוייקט תרצה לעבוד.
אם אתה משתמש בgoogle workspace אפשר להוסיף תוסף לג'ימייל ולהפוך מייל למטלה.

התוכנה חינמית.

לא מצאתי דרך להחליף שמות של שדות לעברית אבל RTL עובד מצויין בתוך השדות.

אולי זה לא בדיוק מתאים למש @מוטי-מן מחפש כי פה העיקר זה המטלות והעשייה, ותיעודים של שיחות ומיילים זה נספח אבל אולי בכל אופן מישהו ימצא את זה למועיל.